Projekt: Projekt Projektplan

Dokumentenart & Status

Kunde	Gültigkeit des Dokuments
xx	xx
Status	Zweck und Abgrenzung des Dokuments
xx	xx
Datum	Dateiname	Version
30. März 2016	projektplan_v2-1	V0-1

Freigabe

Name	Funktion	e-Mail	Datum	Visum
xx	xx	xx	xx	xx

Verteiler

Name	Name	Name	Name
xx	xx	xx	xx

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Änderungsgeschichte
Version	Datum	Autor(en)	Bemerkungen und Änderungen
1.0	Bruno Jenny

Referenzierte Dokumente
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Definition	Begriff

Zusatzinformationen
Projektteam
Projektnummer
Projektklasse
Auftraggeber

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Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschreibung (Management Summary)	5

1.1	Kurzbeschreibung der IST-Anwendung	5

1.1.1	Systemabgrenzung	5

1.1.2	System, Umsysteme und Randbedingungen	5

1.1.3	Kurzbeschreibung des Soll-Anwendung	6

1.1.4	Systemziele	6

1.2	Kurzbeschreibung des Projekts	6

1.2.1	Projektauftrag	6

1.2.2	Projekt-Einflussgrössen	6

1.2.3	Grundsätzliches Vorgehen	6

2	Organisation	7

2.1	Organigramm	7

2.1.1	Rollenbeschreibung	7

2.1.2	Organisation der Instanzen	8

2.2	Organisatorische Projektschnittstellen (Ansprechpartner)	8

2.2.1	Vor- und nachgelagerte Projekte	8

2.2.2	Andere Organisationen	8

2.2.3	Lieferanten	8

2.3	Projektinformationssystem	9

2.3.1	Projekt-Informationsmanagement	9

2.4	Entscheidungsprozesse und Eskalationsverfahren	9

2.5	Abbruchverfahren	10

3	Grundlagen	11

3.1	Richtlinien und Normen	11

3.2	Stammdaten für die Planung	11

3.3	Methoden und Mittel	11

3.3.1	Engineering	11

3.3.2	Projektführung	12

4	Meilenstein- Ergebnis und Prüfplan	13

4.1	Phasen-Terminplan	13

4.2	Ergebnis- und Prüfplan	13

5	Kapazitätsplan	15

5.1	Phasen-Aufwandplan	15

5.2	Ressourcenplan	15

5.3	Einsatzmittelplan	15

5.4	Ausbildungsplan	15

5.5	Beschaffungsplan	16

5.5.1	Entwicklungswerkzeuge	16

5.5.2	Hardware	16

5.5.3	Sachmittel	16

5.5.4	Personalressourcen	16

6	Finanz- und Budgetplan	18

6.1.1	Personalkosten	18

6.1.2	Beschaffungskosten	18

6.1.3	Gesamtkosten	18

7	Risikomanagement	19

7.1	Risiken und Auswirkungen	19

7.2	Eventualplanung	19

8	Lieferantenkontrolle	20

8.1	Auswahlverfahren	20

8.2	Qualitätssicherung zugekaufter Produkte	20

8.3	Qualitätssicherung zugekaufter Dienstleistungen	20

8.4	Laufende Kontrolle	20

9	Anhang	21

9.1	Arbeitspakete	21

Projektbeschreibung (Management Summary)

Kurzbeschreibung der IST-Anwendung

Systemabgrenzung

Übersicht

System, Umsysteme und Randbedingungen

System <Name> und dessen Elemente

Firmen Situation

Technische Situation

Umsysteme

Randbedingungen

Kurzbeschreibung des Soll-Anwendung

Grobe Architektur

Grobe Datenströme

Systemziele

Kurzbeschreibung des Projekts

Projektauftrag

Projekt-Einflussgrössen

Katalog Restriktionen und Rahmenbedingungen
Nr.	Restriktion und Rahmenbedingungen

Tabelle 5: Einflussgrössen

Grundsätzliches Vorgehen

Organisation

Organigramm

Projektorganisation

Extern / Intern OE	Phase/Aufgabe	Aufwand (PM)

Rollenbeschreibung

Rollenname	Abkürzung	MA	Linienvorgesetzte
Arbeitspaketverantwortlicher	APV
Auftraggeber	AUF
Benutzer	BEN
Benutzervertreter	BVT
BO-Verantwortlicher	BOV
Entwickler	ENT
Fachbeirat	FBR
Führungssitzungs-Teilnehmer	FS
Hauptprojektleiter	HPL
IT-Projektleiter	IPL
Konfigurationsmanagement-Ausschuss-Teilnehmer	KMA
Konfigurationsmanager	KMG
Lenkungsausschuss	LA
Linienvorgesetzter	LV
Produktmanager	PMG
Projektausschuss	PAS
Projektleiter Partnerprojekte	PLP
Projektsponsor	PSP
Reviewer	REV
Controller	CTRL
Teilprojektleiter	TPL
Testkoordinator	TKO
Tester	TST
Wartungsprojektleiter	WPL

Tabelle 6: In das Projekt involvierte Rollen

Organisation der Instanzen

Häufigkeit	Gremium	Rolle Teilnehmer	Teilnehmer	Kurzzeichen
wöchentlich	Projektkernteam	PL, TPL & Kernteammitglieder	PKTS
14-täglich
1-monatlich

Organisatorische Projektschnittstellen (Ansprechpartner)

Vor- und nachgelagerte Projekte

Projekt	Projektleiter	Leistungen an uns	Leistungen von uns an sie	Status

Tabelle 7: Projekte mit denen wir über eine Leistung in Beziehung stehen

Andere Organisationen

Abteilung	Ansprech-Mitarbeiter	Leistungen an uns	Leistungen von uns an sie

Tabelle 8: Abteilungen/Gruppen mit denen wir über eine Leistung in Beziehung stehen

Lieferanten

Firma	Ansprech-Mitarbeiter	Leistungen an uns

Tabelle 9: Unterlieferanten mit denen wir über eine Leistung in Beziehung stehen

Projektinformationssystem

Projekt-Informationsmanagement

Sitzungen

Sitzungsname:	Projektteamsitzung

Teilnehmer:	MA1, MA2 etc.

Art der Sitzung:	Projektinterne Koordinations- und Informationssitzung

Rhythmus:	wöchentlich

Dauer:	max. 1 Std.

Traktanden:

-	Führungssitzungs-Informationen

-	Stand der einzelnen Arbeitspakete

-	Pendenzenliste

-	Open Items

Ergebnis:	Aufgrund der aktuellen Angaben betreffend Stand Arbeitspakete kann die Projektplanung besprochen und aktualisiert und allfällige Massnahmen ausgelöst werden. Nachgeführte Pendenzenliste.

Sitzungsname:

Teilnehmer:

Art der Sitzung:

Rhythmus:

Dauer:

Traktanden:

Ergebnis:

Protokolle, Berichte und Präsentationen

Projektstatusbericht	Monatlicher Statusbericht mit Erfolgen, Problemen, Risiken, Massnahmen und Meilensteinen. Verteiler gemäss Template ”Projektstatusbericht”
Wochenbericht	Abteilungsinterner Statusbericht. Wöchentlich jeweils bis Donnerstag 12.00 an Linienvorgesetzten
Protokolle	Die Sitzungs- und Entscheidungsprotokolle der verschiedenen Sitzungen werden an die jeweiligen Teilnehmer verteilt.

Entscheidungsprozesse und Eskalationsverfahren

Entscheidungen werden von drei unterschiedlichen Teams oder Personen gefällt:

Projektleitungsteam: Entscheidungen, welche projektinternen, fachlichen Charakter haben (z.B. technische Schnittstellen).

Linienvorgesetzte des PLs: Entscheidungen, welche proiektinternen, disziplinarischen Charakter haben (z.B. Entscheid für Ausbildung).

Projektsteuerungsausschuss: Entscheidungen, welche den Projektauftrag tangieren.

Abbruchverfahren

Über einen allfälligen Projektabbruch entscheidet das Steuerungsteam

Grundlagen

Richtlinien und Normen

Stammdaten für die Planung

Folgende Stammdaten finden in der Basisplanung Berücksichtigung:

Ein Personentag ist mit 8 Stunden veranschlagt.

Eine Person, die dem Projekt 100% zur Verfügung steht, wird mit einer Jahresarbeitszeit von 200 Personentagen eingesetzt.

Die internen Kosten pro Aufwandstunde betragen CHF XXX.--.

Die externen Kosten pro Aufwand richten sich nach den jeweiligen Verträgen. Wo diese noch nicht bekannt sind, wird mit dem internen Kostenansatz gerechnet.

Sämtliche Aufwände und die sich daraus ergebenden Kosten sind als Bruttobeträge (inkl. nicht produktive Zeiten, siehe auch Kapitel 5.2) geplant worden. Die Nettoarbeitsaufwände können wie folgt berechnet werden:

Nettoaufwand = Bruttoaufwand: 1.15

Sowohl auf den internen als auch auf den externen Aufwänden und Kosten sind Risikofaktoren eingerechnet. Folgende Faktoren wurden angewendet:

Interne Kosten Basisplanung = Interne Bruttoplankosten x 1.15

Externe Kosten Basisplanung = Externe Bruttoplankosten x 1.2

Methoden und Mittel

Engineering

Komponenten	Tool/Methode	Tool/Methode	Tool/Methode
Betriebssystem
Netzwerk
Systemservice
Programmiersprache
DBMS

Tabelle 09: Projektstrukturplan

Projektführung

Folgende Werkzeuge kommen für die Planung und das Controlling zum Einsatz, wobei die Planungs- und Controllingprozesse in folgenden Zeitabständen durchlaufen werden:

Projektplanung, -controlling: MS-Project und EXCEL, monatlich

Arbeitsplanung, -controlling WORD, wöchentlich

Meilenstein- Ergebnis und Prüfplan

Phasen-Terminplan

Meilenstein	Letzter akzeptierter Plantermin	Verschiebung in Wochen	Referenz	aktueller Plantermin
MS10	{Plantermin}	{in Wochen}	{P.. / R..}	{Planung}
MS20
MS30
MS40
MS50

Tabelle 10: Meilensteine

Ergebnis- und Prüfplan

Phase	*Abschluss	Ergebnisse	*Prüfart / Datum
Initialisierung (INIT) MS 20	Business Case	TR <Datum>
Projektplan	TR <Datum>
Reviewplan
Projektauftrag/Analyseauftrag
Machbarkeitsstudienauftrag
Machbarkeitsstudie
Konzept (KONZ) MS 25 MS 30	Anforderungspezifikation	TR <Datum>
Architekturspezifikation / Realisierungsstrategie
Benutzungshandbuch
Releaseplan	TR <Datum>
Konfigurationsmanagementplan
Realisierungsauftrag
Designspezifikation	TR <Datum>
Betreiberdokument/Rahmenorganisation
Testplan	TR <Datum>
Testdrehbücher
Realisierung & Test (RETE) MS 35	Programm / Programmdokumentation	CI <Datum>
Schulungsdokumentation
Anmeldung zur Integration
Ausbreitungsplan	TR <Datum>
Installationsanleitung
Lastprofil
Netzanforderung
Releasepapier Systemtest
Testdrehbuch
Systemtest (SYTE) MS 40	Testbericht / Testprotokoll Systemtest
Freigabeblatt / Release Note
Pilot (PILO) MS 45	Piloterfahrungsbericht
Ausbreitung MS 50	Ausbreitungsbericht(e)
Projektschlussbericht

Legende: *Abschluss:	geplant, in Arbeit, erreicht

*Prüfart:	TR = Technischer Review; V = Vernehmlassung, WT = Walkthrough, PR = Pier Review (4Augen-Prinzip); EK = Eigenkontrolle; TE = Test; CI = Code Inspection

Kapazitätsplan

Phasen-Aufwandplan

Personalaufwand Phasen ({Status} geplant , in Arbeit, erreicht)
Phasen	Initialisi	Konzepti	Realisierung	Einführung
Phasenstatus
Modul:	INIT	KONZ	RETE	PILO	AUBR	EINFUE.	Total
Geplant
verbraucht
noch benötigt
Abweichung von geplant
Festpreis-Verträge

Tabelle 11: Benötigte Personentage pro Phase

Ressourcenplan

Ressourcenplan
MKZ	Rolle	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Summe	Bis
0
0
0
0
0
0
0
0
Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 12: Ressourcenplan

Einsatzmittelplan

Einsatzmittel	Anzahl	Von	Bis	Wer benötigt es

Tabelle 13: Einsatzmittelplan

Ausbildungsplan

MA	Ausbildung	Bis wann	Betrag
Total

Tabelle 15: Ausbildungsplan

Beschaffungsplan

Entwicklungswerkzeuge

Entwicklungswerkzeugbeschaffung	Beschaffungstermin	Betrag
Total

Tabelle 16: Beschaffungsplan von Entwicklungswerkzeugen

Hardware

Hardwarebeschaffung für die Projektabwicklung	Beschaffungstermin	Betrag
Hardwarebeschaffung für das System (Investitionen)	Beschaffungstermin	Betrag
Total

Tabelle 17: Beschaffungsplan von Hardware

Sachmittel

Sachmittelbeschaffung für die Projektabwicklung	Beschaffungstermin	Betrag
Sachmittelbeschaffung für das System (Investitionen)	Beschaffungstermin	Betrag
Total

Tabelle 18: Beschaffungsplan von Sachmitteln

Personalressourcen

Volumen	Rolle	Fachkenntnisse	Von	Bis	Betrag
Total

Tabelle 19: Beschaffungsplan von Personalressourcen

Finanz- und Budgetplan

Personalkosten

Phase	Aufwand (PT)	Interne Kosten	Externe Kosten	Phasenkosten
INIT
KONZ
RETE
PILO
AUBR
ABSC
Total

Tabelle 20: Kostenplan der Personalaufwendungen

Beschaffungskosten

Modul	Entwicklungs-werkzeuge	Hardware für Projekt	Hardware für System Investition	Sachmittel für Projekt	Sachmittel für System Investition	Ausbildung
INIT
KONZ
RETE
PILO
AUBR
ABSCH
Total

Tabelle 21: Kostenplan sonstige Werte

Gesamtkosten

Modul	MS-Termin	Kosten in Tausend CHF
Interne Verrech.	Direkte Kosten	Investitionen	Gesamtkosten (Budget)	Gesamtkosten (bisher verbraucht)	Abweichung
INIT
KONZ
RETE
PILO
AUBR
ABSC
Total

Tabelle 22: Gesamtkostenplan

Risikomanagement

Risiken und Auswirkungen

Risiko-Nr.: {R-Nr.}	{Beschreibung des Risikos und dessen Auswirkungen}
Auswirkungsgrad:	Eintrittswahrscheinlichkeit
Massnahmen-Nr.:	{Beschreibung der einzuleitenden Massnahme}
Verantwortung:	Termin:

Risiko-Nr.: {R-Nr.}	{Beschreibung des Risikos und dessen Auswirkungen}
Auswirkungsgrad:	Eintrittswahrscheinlichkeit
Massnahmen-Nr.:	{Beschreibung der einzuleitenden Massnahme}
Verantwortung:	Termin:

Die Risikoverfolgung wird jeweils im monatlich neu geschriebenen Projektstatusbericht vorgenommen (siehe aktuellen Projektstatusbericht).

Eventualplanung

Lieferantenkontrolle

Auswahlverfahren

Qualitätssicherung zugekaufter Produkte

Qualitätssicherung zugekaufter Dienstleistungen

Laufende Kontrolle

Anhang

Arbeitspakete

PM	INIT	KONZ	RETE	PILO	AUSB	ABSCH
{AP-Nr.}	{Phasen-Nr.}	{Phasen-Nr.}	{Phasen-Nr.}	{Phasen-Nr.}	{Phasen-Nr.}	{Phasen-Nr.}

Tabelle 23: Projektstrukturplan

Arbeitspaket-Name	{AP-Name}	Arbeitspaket-ID	{AP-Nummer}
Meilensteinzugehörigkeit	{Meilenstein-Nummer}	Verantwortlich	{Verantwortlicher Pers.}
Soll-Termin	Soll-Aufwand	Sollbelastung
Ist-Termin	Ist-Aufwand
Kurzbeschreibung
Beschreibung Arbeitspaket	{Erstellen und laufende Anpassung der Projektplanung}
Beschreibung Ergebnisse	{Projektbudget, Abwicklungsziele, Terminplan, Risikoanalyse etc.}

Arbeitspaket-Name	{AP-Name}	Arbeitspaket-ID	{AP-Nummer}
Meilensteinzugehörigkeit	{Meilenstein-Nummer}	Verantwortlich	{Verantwortlicher Pers.}
Soll-Termin	Soll-Aufwand	Sollbelastung
Ist-Termin	Ist-Aufwand
Kurzbeschreibung
Beschreibung Arbeitspaket	{Erstellen und laufende Anpassung der Projektplanung}
Beschreibung Ergebnisse	{Projektbudget, Abwicklungsziele, Terminplan, Risikoanalyse etc.}